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UN CABINET CONSEIL EN STRATEGIE FINANCIERE ET PATRIMONIALE
avec une méthode basée sur l’indépendance

Notre objectif est de construire avec nos clients une relation sur le long terme, basée sur la confiance et le professionnalisme.

En analysant vos besoins, nous nous efforçons de trouver les solutions les plus adaptées.

Chacun mérite d’avoir un accompagnement approprié à ses besoins et ses projets, car un patrimoine naissant peut devenir, avec le bon suivi, un patrimoine performant.
En combinant les services d’une agence immobilière classique avec ceux d‘un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Créatis Patrimoine mettra la complémentarité de ces deux activités au service de l’optimisation fiscale et patrimoniale.

Pourquoi choisir Créatis Patrimoine ?

Créatis Patrimoine est un cabinet indépendant. A ce titre, ses actions ne sont pas restreintes par les exigences d’un réseau, d’une banque... Vous pouvez faire confiance à nos conseillers pour proposer le produit le mieux adapté à votre situation, et ce, au meilleur moment.

Chez Créatis Patrimoine, chaque client mérite une attention toute particulière : nous adapterons chacun de nos produits à votre besoin.

De plus, nous sommes conscients que vos situations évoluent au quotidien. C’est pourquoi nous nous tenons à votre disposition pour vous prodiguer à tout moment des conseils d’ordre financier, fiscal ou immobilier. Nous nous engageons à vous fournir un accompagnement et un suivi régulier (bilan, aide à la déclaration ...)

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une stratégie spécifique
et une méthode qui s’articule autour de 6 phases clés



1- Relévé d’informations
patrimoniales

Tout commence par un premier rendez-vous avec votre Conseiller : vous élaborez, ensemble un relevé d’informations patrimoniales personnalisé. Ce relevé de votre situation prend en compte votre contexte familial, fiscal et professionnel ainsi que vos objectifs patrimoniaux et votre horizon de placement.

2- Rédaction et présentation
du bilan

Cette analyse respecte votre situation patrimoniale, votre profil investisseur, et vos connaissances patrimoniales. Les 3 secteurs principaux de l'investissement : les valeurs mobilières, l'assurance vie et l'immobilier locatif.

3- Analyse financières
et fiscales

Lors d’un second rendez-vous et à partir du relevé d’informations, votre Conseiller vous propose un bilan qui met en avant vos points d’améliorations, vous définissez ensemble une stratégie patrimoniale.

4- Propositions et
simulations

Votre conseiller vous propose des solutions d'investissement concrètes qui vont permettre de satisfaire les besoins patrimoniaux que vous avez exprimés et qui contribuent à atteindre vos objectifs.

5- étude
bancaire

A la recherche d'un crédit immobilier nous vous mettons en relation avec les établissements bancaires susceptibles de vous accorder la meilleure solution de financement (taux du crédit, assurance de prêt, etc.), compte tenu de votre profil et de votre projet.

6- Aide à la
déclaration

Calcul, déclaration, déduction, réduction, paiement, estimation... Pour vous aider à remplir vos déclarations d'impôt sur le revenu, nous vous conseillons et apportons un éclairage professionnel de la fiscalité du particulier.

 

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